obzor_rynka/2013/11/07/vklady_fizlic/НЭП 08 // Деньги в рост / Обзор рынка вкладов физлиц в третьем квартале 2013 года // 07.11.2013 // Обзор рынка
НЭП 08 // Ежедневные Экономические Вести
Версия для печати // Оригинальный адрес: obzor_rynka/2013/11/07/vklady_fizlic
// ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ // Архив

Деньги в рост
Обзор рынка вкладов физлиц в третьем квартале 2013 года

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в третьем квартале 2013 года. По оценкам экспертов, рынок вкладов по итогам 2013 года вырастет на 20-22% и достигнет 17,1-17,4 трлн рублей. Причем произойдет это преимущественно за счет вкладов, превышающих размер страхового возмещения. По оценкам АСВ, снижение процентных ставок к концу года может несколько замедлиться.

Сберегательная активность населения

По данным АСВ, в третьем квартале 2013 года вклады населения в банках выросли на 313,7 млрд рублей до 15,9 трлн рублей (в третьем квартале 2012 года – на 224,2 млрд рублей). В относительном выражении рост составил 2% (в третьем квартале 2012 года – 1,7%). «Влияние валютной переоценки было несущественным», – отмечается в обзоре Агентства.

Объем размещенных сберегательных сертификатов на предъявителя вырос на 28,2 млрд до 333,1 млрд рублей. Между тем эксперты АСВ отмечают, что темпы роста выпуска сберегательных сертификатов постепенно замедляются.

Всего с начала текущего года, по данным АСВ, общий рост вкладов составил 1,7 трлн рублей (в январе-сентябре 2012 года – 1,8 трлн рублей). В относительном выражении он составил 12% (в январе-сентябре 2012 года – 10%). Удельный вес капитализации процентов за 9 месяцев оценивается в 4,8 п.п.

«Ежедневные приросты вкладов в третьем квартале снизились до 3,4 млрд рублей в день, что в первую очередь вызвано сезонными факторами. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 6,2 млрд рублей в день, превышая аналогичный показатель прошлого года (4,3 млрд рублей). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем год назад», – отмечается в обзоре. По мнению экспертов АСВ, рост рынка вкладов по итогам 2013 года составит 20-22%, в абсолютном выражении – на 2,85-3,15 трлн рублей до 17,1-17,4 трлн рублей.

Структура вкладов по размеру

По оценкам экспертов, в третьем квартале 2013 года наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн рублей и более 1 млн рублей. За исследуемый период они выросли на 5,7 и 4,9% по объему вкладов и на 5,8 и 4,3% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тыс. до 700 тыс. рублей увеличились на 1,7% по объему и на 1,6% по количеству открытых счетов. «Тем самым, как и в начале года, рост рынка происходил преимущественно среди вкладов, превышающих размер страхового возмещения», – отмечается в обзоре.

В свою очередь небольшие вклады показали отрицательную динамику. Так, вклады до 100 тыс. рублей за квартал снизились на 4,8% по объему (по количеству счетов они выросли на 1,4%), а вклады от 100 тыс. до 400 тыс. рублей снизились на 0,9% по объему и на 0,8% по количеству счетов.

По итогам квартала вклады менее 100 тыс. рублей снизили свою долю в общем объеме депозитов населения с 13,1 до 12,3%, от 100 тыс. до 400 тыс. рублей – с 23,2 до 22,5%. Доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. рублей не изменилась, составив 15,2%. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн рублей увеличили долю с 7,6 до 7,9%, вклады свыше 1 млн рублей – с 40,9 до 42,1%.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

В третьем квартале 2013 год продолжилось снижение процентных ставок по вкладам. Результаты мониторинга АСВ в 100 крупнейших розничных банках показывают, что больше половины банков (52 из 100) понизили ставки. В девяти банках ставки повысились, в 39 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2013 года по рублевым годовым вкладам в размере 700 тыс. рублей снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,3% годовых. Средние процентные ставки для годовых вкладов объемом в 700 тыс. рублей снизились на 0,3 п.п. до 8,9%. По оценкам АСВ, снижение процентных ставок к концу года может несколько замедлиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В третьем квартале 2013 года доля депозитов в иностранной валюте выросла с 17,9 до 18,5%. При этом данный рост был вызван именно притоком новых вкладов, а не валютной переоценкой, которая в отчетном периоде была несущественной, отмечают эксперты. Доля вкладов сроком более года в третьем квартале 2013 года также заметно выросла – на 1,8 п.п. до 63,3%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов до года на 0,8 п.п. до 19,7%. Доля средств до востребования за квартал снизилась с 18,0 до 17,1%. «Отмеченные тенденции отражают предпочтения вкладчиков в пользу долгосрочных вложений с большим уровнем доходности», – говорится в обзоре АСВ.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в третьем квартале 2013 года сократилась на 0,3 п.п. до 76,4%, в том числе доля Сбербанка – с 44,7 до 44,4%. Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона – 3,2%, в региональных и сетевых многофилиальных банках они составили 2,6% и 2,1% соответственно.

© 2008, НЭП 08

Версия для печати // Оригинальный адрес: obzor_rynka/2013/11/07/vklady_fizlic
© НЭП`08, Ежедневные Экономические Вести, 2008.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-35301 от 16 февраля 2009 года
Телефон, факс +7 343 371-33-29 E-mail: info (a] nep08.ru
При использовании материалов ссылка на «НЭП`08» обязательна