obzor_rynka/2012/03/12/vklady/НЭП 08 // Вторым будешь / Обзор рынка вкладов УрФО по итогам 2011 года // 12.03.2012 // Обзор рынка
НЭП 08 // Ежедневные Экономические Вести
Версия для печати // Оригинальный адрес: obzor_rynka/2012/03/12/vklady
// ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ // Архив

Вторым будешь
Обзор рынка вкладов УрФО по итогам 2011 года

По итогам 2011 года в УрФО сократилось число банков. Работу продолжают 56 кредитных организаций, состоящих в системе страхования вкладов (ССВ), а право на привлечение средств физических лиц есть у 43 банков. Впервые за несколько лет Свердловская область ушла на второе место по числу самостоятельных кредитных организаций, привлекающих вклады населения, а лидером стала Тюменская область. Вклады физлиц увеличились на 15,1% или 41 млрд рублей, а средства на счетах выросли до 315,8 млрд рублей. При этом рост банковских вкладов населения преимущественно обеспечивали депозиты со сроком привлечения свыше трех лет, которые увеличились в 1,8 раза. Или на 39 млрд рублей, из которых 92,5% – прирост в банках Свердловской области. Подробности в обзоре рынка, подготовленном аналитиками Агентства по страхованию вкладов.

Уступили место

По состоянию на 1 января 2012 года в Уральском федеральном округе (УрФО) число банков, обладающих правом на привлечение средств физических лиц, сократилось на 5 и составило 43. В 2011 году из системы страхования вкладов в связи ликвидацией в форме присоединения были исключены: ОАО Банк «Северная казна» (г. Екатеринбург) и ОАО «Свердловский Губернский банк» (г. Екатеринбург). Кроме того, три банка округа лишились лицензии на право привлечения вкладов физических лиц (при этом они остаются участниками системы страхования вкладов до момента их полной ликвидации): у ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут) и ООО КБ «Ноябрьскнефтекомбанк» (Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск). Аннулированы лицензии в связи с решением собственников о добровольной ликвидации у ООО «УИК-банк» (г. Челябинск).

В 2011 году изменилась структура территориального распределения банков. Лидером по числу кредитных организаций по результатам 2011 года стала Тюменская область, в которой расположено 16 кредитных организаций (или 37,2%). Свердловская область, занимавшая ранее первое место по количеству самостоятельных банков, стала второй и сосредоточила на своей территории 15 банков или 34,9%. Третьей по численности банков является Челябинская область – 9 банков или 20,9%, доля банков Курганской области на 1 января 2012 г. составила 7% (3 банка).

Вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10 млрд рублей привлекли к концу прошлого года 10 кредитных организаций – их количество увеличилось на 2 единицы. На 1 января 2012 года в этих банках было сосредоточено 258 млрд рублей (81,7% общей суммы депозитов в самостоятельных банках УрФО). При этом, доля крупнейших по объему вкладов населения банков в общей величине прироста средств населения УрФО за прошедший год составила 79,8%.

Депозиты населения в размере от 5 до 10 млрд рублей на 1 января 2012 года аккумулировали на своих счетах 2 банка (на 1 января 2011 года – 3 кредитных организации), в сумме они привлекли 5,1% средств физических лиц или 16 млрд рублей и обеспечили 7,6% общего прироста вкладов граждан по округу. Задолженность перед физическими лицами в размере от 1 до 5 млрд рублей на 1 января текущего года имели 16 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 10,9% средств (35 млрд рублей). Удельный вес этих 16 банков в общей величине прироста средств населения УрФО за 12 месяцев прошедшего года составил 6,6%. Остальные банки, в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд рублей, привлекли 2,2% средств населения или 7 млрд рублей (6% общего прироста вкладов граждан по округу).

Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц практически не изменилась по сравнению с данными на начало года.

Медленно вкладываемся

Увеличение вкладов физических лиц в банках УрФО по итогам 2011 года составило 15,1% или 41 млрд рублей. Средства на счетах физических лиц увеличились до 315,8 млрд рублей. Для сравнения в 2010 году прирост вкладов населения в банках округа складывался на уровне 25,5% или 60 млрд руб., в 2009 – 17,4% или 36 млрд руб., в 2008 г. – 5,6% или 11 млрд руб.

Темп прироста вкладов населения в целом по округу незначительно колебался: в III квартале имел отрицательное значение, но за последние два месяца года вырос. На территориях Свердловской и Челябинской областей ситуация в целом соответствовала общей по округу. В Тюменской области 2011 г. начался с сокращения вкладов, с февраля по июль наблюдались несущественные изменения в темпах прироста, в августе-октябре отрицательная динамика находилась в пределах 0,6-2,6%, с ноября возобновился рост и в декабре величина относительного прироста вкладов граждан в Тюменской области превысила аналогичный показатель в целом по округу. Динамика депозитов физических лиц в банках Курганской области в I полугодии 2011 г. отличалась от общей тенденции, складывающейся на территории УрФО. Так, в январе прирост составил 7,9%, с февраля по март депозиты уверенно росли, в апреле сократились на 1,6%, в мае наблюдался резкий скачок в приросте (9,3%), а с июня 2011 г. динамика вкладов в кредитных организациях Курганской области практически повторяла ситуацию, которая сложилась в банках Свердловской и Челябинской областей.

Структура прироста средств граждан в самостоятельных банках УрФО за 2011 г. в разрезе субъектов Российской Федерации выглядела следующим образом: 56,4% (23,4 млрд руб.) от общего увеличения вкладов населения в целом по округу составил приток депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области, 30,0% (12,4 млрд руб.) – в Тюменской области, 13,1% или 5,4 млрд руб. – в Челябинской области, 0,4% (0,2 млрд руб.) – в Курганской области.

Средства физических лиц во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, за прошлый год выросли на 19,1%, увеличившись до 843,5 млрд руб. При этом прирост в I полугодии составил 7,8% (в самостоятельных банках округа – 6,6%), во II полугодии – 10,5% (в самостоятельных банках округа – 8,0%).

Относительный показатель прироста в головных офисах банков и филиалах в совокупности, расположенных на территории Курганской области, в 2011 г. составил 12,8%, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях – 17,8%, 21,0% и 18,6% соответственно.

Валюты не надо

Депозиты в национальной валюте в кредитных организациях УрФО в 2011 г. выросли на 18,1% или 43,7 млрд руб. При этом в I и во II полугодии рублевые депозиты росли практически равномерно – 8,8% и 8,5% соответственно. Валютные вклады за 12 месяцев прошедшего года уменьшились на 6,6% или на 2,2 млрд руб. (для справки: сокращение депозитов в иностранной валюте по итогам 2010 г. составило 23,7% или 11 млрд руб.). Причем в I полугодии снижение валютных вкладов зафиксировано на уровне 9,7%, а во II полугодии депозиты в иностранной валюте выросли на 3,4%. Таким образом, в целом в 2011 г. в банках УрФО продолжилась начавшаяся в 2010 г. тенденция сокращения доли валютных вкладов населения.

В результате удельный вес рублевых вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос в 2011 г. на 2,3 процентных пункта (далее – п.п.) и на 1 января 2012 г. составил 90,2%.

Доля валютных депозитов в Свердловской и Тюменской областях на начало 2012 г. составляла 10,4% в каждом регионе, в Челябинской – 6,8%, в Курганской области – 5,0%.

Удельный вес рублевых вкладов во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая инорегиональные банки, в 2011 г. оставался почти неизменным и на 1 января 2012 г. имел значение 88,5%. Депозиты в национальной валюте в 2011 г. увеличились на 19,3% (120,6 млрд руб.), на 1 января 2012 г. их величина составляла 746,6 млрд руб. Прирост валютных вкладов в самостоятельных кредитных организациях и филиалах банков, находящихся на территории УрФО, в совокупности в 2011 г. наблюдался на уровне 14,6 млрд руб. (17,7%).

До трех. И больше

В 2011 году в банках УрФО максимальный рост замечен в группе депозитов граждан, размещенных на срок свыше 3 лет, данные депозиты увеличились в 1,8 раза (на 39 млрд рублей). Вторыми по величине относительного прироста на 1 января 2012 года являлись вклады населения до востребования и сроком до 30 дней. Они выросли за 12 месяцев прошедшего года на 15,9% (1,4 млрд рублей). Сбережения граждан в банках УрФО, размещенные на срок от месяца до полугода показали прирост в размере 3,5% (0,2 млрд рублей). Средства физических лиц, привлеченные кредитными организациями округа на срок от полугода до года, сократились на 1,1% (0,3 млрд руб.). Наибольшее сокращение произошло в группе депозитов сроком от года до трех лет – они уменьшились почти на 5% (или 7,8 млрд рублей). Таким образом, общее увеличение объема банковских вкладов по округу преимущественно обеспечивали долгосрочные вклады.

В разрезе субъектов УрФО в 2011 году во временной структуре депозитов граждан произошли следующие наиболее существенные изменения. В Курганской и Свердловской областях депозиты сроком свыше 3 лет выросли в 5,3 раза и в 6,5 раз, вложения физических лиц до востребования и на срок до 30 дней – в 2,6 раза и на 17,6% соответственно.

В Курганской области в 2011 г. выросла также группа депозитов с длительностью размещения от года до трех лет на 35,3%, в Свердловской области эти депозиты сократились на 12,3%. Оставшиеся 2 группы депозитов, размещаемые на срок от месяца до полугода и на срок от полугода до года, в обоих субъектах РФ в 2011 г. сократились: в Курганской области депозиты от 31 дня до полугода уменьшились на 21,9%, депозиты от полугода до года – на 23,6%, в Свердловской области – снижение в первой категории депозитов по итогам года составило 6,5%, во второй категории – 42,3%.

Следует отметить также, что 92,5% прироста долгосрочных вкладов УрФО обеспечили банки Свердловской области, 55,0% прироста краткосрочных вложений – кредитные организации Тюменской области.

На 1 января 2012 года наибольший удельный вес во всех субъектах РФ, входящих в состав УрФО, имели депозиты граждан длительностью от года до трех лет. Так, в Курганской области по итогам прошедшего года их доля составляла 77,2%, в Свердловской – 62,0%, в Тюменской и Челябинской областях – 57,2% и 48,2%. Таким образом, несмотря на максимальные темпы прироста долгосрочных (сроком свыше трех лет) вкладов на всех территориях округа (за исключением Тюменской области), наибольший удельный вес во временной структуре депозитов каждого региона на 1 января 2012 г. сохранили средства, размещенные на срок от года до трех лет.

Миллионеры

По итогам 2011 года лидерами в УрФО по абсолютному приросту стали вклады размером свыше 1 млн рублей (крупные депозиты) – увеличение на 14,1% до 15 млрд рублей. Вторыми стали вклады объемом от 400 до 700 тыс. рублей – рост 22,5% до 10,1 млрд рублей. И третье место заняли вклады размером от 100 до 400 тыс. руб., которые выросли в 2011 г. на 7,2 млрд руб. или 11,2%. Депозиты величиной от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. стали четвертыми – приток в размере 6 млрд руб. или 26,5%. Вклады с наименьшим размером (до 100 тыс. руб.) в 2011 г. увеличились на 3,2 млрд руб. или 8,9%.

Стоит отметить, что влияние крупных самостоятельных банков с объемом привлеченных средств свыше 10 млрд руб. на динамику вкладов УрФО остается весьма значительным. Эти участники банковского рынка обеспечили 78,1% прироста крупных депозитов по округу, 74,0% прироста депозитов размером от 400 до 700 тыс. руб. и более 80% прироста трех оставшихся групп вкладов УрФО.

На 1 января 2012 г. крупные банки округа сосредоточили на своих счетах 82,1% всех полностью застрахованных вкладов в банках округа и 81,4% депозитов граждан УрФО, частично покрываемых обязательствами Агентства, то есть превышающих сумму страхового возмещения. Аналогичные показатели в банках с объемом вкладов от 5 до 10 млрд руб. – 4,0% и 6,3%, в кредитных организациях, аккумулировавших средства физических лиц в диапазоне от 1 до 5 млрд руб. – 12,0% и 9,8%, в банках с объемом вкладов населения менее 1 млрд руб. – 2,0% и 2,5%.

Если же рассматривать динамику вкладов в зависимости от размера депозита в каждой из четырех рассмотренных выше групп банков, то можно отметить следующее. В крупных банках и в банках с объемом вкладов от 1 до 5 млрд руб., как и в целом по УрФО, наибольшими темпами росли вклады размером от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. (в 2011 г. их прирост составил 26,6% и 15,7% в первой и второй группе банков соответственно). В банках с объемом вкладов от 5 до 10 млрд руб. лидерами по темпу прироста стали депозиты размером от 400 до 700 тыс. руб. (увеличение по итогам прошедшего года на 75,3%). В банках с объемом вкладов менее 1 млрд руб. максимальный прирост показали депозиты в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. (69,9%) и крупные депозиты (70,1%), более чем наполовину выросли депозиты от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.

Что касается субъектов Российской Федерации, входящих в состав УрФО, то Свердловская область обеспечила прирост 58,7% всех вкладов округа, не превышающих величину 700 тыс. руб., и 54,2% всех депозитов граждан свыше 700 тыс. руб., аналогичные показатели для Тюменской области – 29,0% и 31,0% соответственно, для Челябинской области – 11,8% и 14,4%, в Курганской области – 0,5% и 0,4%.

Таким образом, на всех территориях УрФО, за исключением Курганской области, наибольший удельный вес на конец 2011 г. имели крупные вклады. В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях их доля составляла 35,5%, 42,0% и 38,5% соответственно. В Курганской области по итогам 2011 г. преобладали вклады в интервале от 100 до 400 тыс. руб. (31,7% от общего показателя по области), а крупные депозиты составляли 25,1%.

Большая ответственность

Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам УрФО (отношение суммы потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения к общей сумме вкладов) по результатам 2011 года увеличился на 0,7 п.п. И на 1 января 2012 года составил 67,4%. В абсолютном выражении страховая ответственность выросла с 183,5 млрд рублей до 212,8 млрд рублей.

Количество вкладов в банках округа, полностью покрываемых страховым возмещением (не превышающие 700 тыс. руб.), в 2011 г. выросло на 287,3 тыс. единиц (4,1%), количество вкладов, подлежащих частичному страховому возмещению (размером от 700 тыс. руб.), увеличилось на 12,6 тыс. единиц (23,1%). В Курганской области по итогам прошедшего года прирост количества вкладов размером свыше 700 тыс. руб. составил 39 единиц (39,8%), в Свердловской области – 6360 (22,7%), в Тюменской и Челябинской областях – 5300 (28,0%) и 851 (11,5%) соответственно.

По состоянию на 1 января 2012 г. в банках УрФО полному возмещению подлежало 99,1% счетов (депозитов) физических лиц, частичному возмещению – 0,9% (по состоянию на 1 января 2011 г. – 99,2% и 0,8% соответственно). Наибольший размер страховой ответственности среди банков УрФО Агентство имеет перед вкладчиками Свердловской области (102,6 млрд руб.), за ней следует Тюменская область (73,4 млрд руб.), Челябинская область (36,1 млрд руб.) и Курганская область (0,6 млрд руб.).

Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО на 1 января 2012 г. складывался на уровне 42,9 тыс. руб. (на 1 января 2011 г. – 38,8 тыс. руб.). Средний размер застрахованного вклада в кредитных организациях Курганской области по результатам 2011 г. составил 101,9 тыс. руб., в Свердловской области – 45,6 тыс. руб., в Тюменской и Челябинской областях – 59,8 тыс. руб. и 24,5 тыс. руб. соответственно.

В целом по округу средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. руб. в кредитных организациях округа по итогам 2011 г. составил 5,8 тыс. руб. (увеличение за год на 5,2%), в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 198,5 тыс. руб. (не изменился по сравнению с началом года), в интервале от 400 до 700 тыс. руб. – 543,5 тыс. руб. (прирост по итогам прошедшего года на 0,8%), в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 806,5 тыс. руб. (сокращение в 2011 г. на 1%), а по крупным депозитам свыше 1 млн руб. – 3868,6 тыс. руб. (на начало 2011 г. составлял 4002,9 тыс. руб., то есть уменьшился за 12 месяцев на 3,4%).

Доходность

В 2011 г. по доходности банковских вкладов населения в банках УрФО складывалась следующая ситуация. В I квартале средний уровень процентных ставок по рублевым годовым вкладам размером 100 и 700 тыс. руб. сократился на 0,7 п.п., во II квартале вырос на 0,3 п.п., в III увеличился на 0,4 п.п. и в IV квартале еще увеличился на 0,7 п.п. Средняя арифметическая процентных ставок по вкладам в рублях, не ограниченным по сроку и по сумме в первые три месяца прошедшего года снизилась на 0,6 п.п., за период с апреля по июнь выросла на 0,5 п.п., в III квартале увеличилась еще на 0,4 п.п. и в последние три месяца 2011 г. продемонстрировала максимальный прирост в размере 0,8 п.п.

В итоге средний уровень процентных ставок в декабре 2011 года по годовым вкладам в национальной валюте величиной 100 тыс. рублей и 700 тыс. рублей составил 8,3% годовых и 8,5% годовых соответственно (рост за год на 0,7 п.п. в обоих случаях). По вкладам в рублях, не ограниченным по сроку и по сумме средняя доходность в декабре прошедшего года составляла 9,2% годовых (на 1 п.п. выше по сравнению с аналогичным показателем за декабрь 2010 г.).

© 2008, НЭП 08

Версия для печати // Оригинальный адрес: obzor_rynka/2012/03/12/vklady
© НЭП`08, Ежедневные Экономические Вести, 2008.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-35301 от 16 февраля 2009 года
Телефон, факс +7 343 371-33-29 E-mail: info@nep08.ru
При использовании материалов ссылка на «НЭП`08» обязательна